【48812】永兴资料获民生证券买入评级云母提锂龙头本钱持续优化特钢盈余才能显着提高

时间：2024-05-02 21:22:20 来源：企鹅电竞电脑版网址

  永兴资料获民生证券买入评级，云母提锂龙头本钱持续优化，特钢盈余才能显着提高

  5月2日，永兴资料获民生证券买入评级，近一个月永兴资料取得2份研报重视。

  研报估计公司2024-2026年归母净利为14.6、18.9和23.9亿元。研报以为，永兴资料作为云母提锂龙头，其本钱优势明显，经过优化沉锂母液萃取工艺、除氟工艺等多种办法，进一步提高锂收得率，碳酸锂单吨运营本钱降至5.3万元，同比-4.2%。一起，公司特钢产品结构优化，盈余才能明显提高，2023年紧抓光伏设备、火电、核电等范畴需求，活跃调整产品结构，吨钢毛利明显提高，完成盈余收入69.1亿元，同比+1.0%，毛利8.3亿元，同比+37.4%，2023年利润奉献约5.3亿元，单吨净利约1700元，同比+500元。此外，公司采选冶一体化布局，云母提锂龙头本钱优势明显，扩产作业稳步推动。